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,又见银行股涨停!降息首日大金融板块持续走强

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2024-09-22 【 字体:

 ,又见银行股涨停!降息首日大金融板块持续走强

2月20日LPR(贷款市场报价利率)超预期下调后,21日两市再现普涨。银行、券商等大金融板块持续走高,板块个股悉数飘红,平安银行、红塔证券涨停。

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截至午间收盘,银行股中除平安银行封板外,齐鲁银行、宁波银行涨幅超过6%,招商银行、贵阳银行、瑞丰银行、成都银行涨超4%。国有大行中,农业银行、中国银行股价再创历史新高。

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午后大盘继续上行,三大指数均涨超2%。大金融板块表现坚挺,中证银行指数涨幅一度超过3.5%,宁波银行、齐鲁银行继续冲高涨幅均超7%,其中齐鲁银行一度涨超9%,招商银行也涨超6%,国有大行中邮储银行一度涨超3%;券商股中首创证券也一度触及涨停。

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(数据来源:同花顺)

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春节后A股市场情绪持续修复,大盘实现五连阳。而昨日(20日)5年期以上LPR报价下行25个基点,为大盘反弹再添一把火。机构普遍认为,超预期降息释放较强的稳增长信号,将有效提振市场信心,改善市场风险偏好。

广发证券资深宏观分析师钟林楠认为,此次LPR非对称下调,一是继续叠加作用于地产领域,为即将到来的3~4月销售旺季预热,稳定微观预期;二是降低长期实际利率,提高制造业企业资本开支意愿;三是配合广义财政扩张,降低基建融资成本。

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在信贷需求恢复缓慢,尤其个人住房贷款余额去年首现负增长的背景下,市场普遍关注降息对中长期贷款需求的提振作用。有分析认为,房贷利率下行将进一步提振房地产市场,加上前期一揽子支持政策,行业风险化解和发展对银行资产规模和质量均有改善作用。此外,LPR下降降低存量城投债务置换的融资成本,对化解地方政府债务风险也起到一定的作用,降低银行业务风险。

对银行来说,持续下行的净息差一直是业内关注焦点,但业内普遍认为,此次降息对基本面的利好要明显大于负面影响。“经济基本面好了,总需求好了,解决金融问题、汇率问题会有更大余地。”此前CF40资深研究员、中国社科院世界经济与政治研究所副所长张斌表示,相比降息给银行带来的不利因素,不降息情况下的信贷需求下降以及坏账、不良率提升对银行长久经营和风险管控更为不利。

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日前也有业内权威专家对第一财经表示,相较于市场普遍预期的1年期、5年期以上LPR各小幅下调5个基点,此次LPR报价的下行力度总体更大,更能有效推动社会综合融资成本下降。该人士指出,LPR下行有利于促进投资和消费。同时,此次LPR下行对银行净息差影响可控,既保持对实体经济合理的支持力度,又兼顾内外均衡,提高应对外部冲击的韧性与政策的自主空间。

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据中金公司研报测算,5年期以上贷款约占银行贷款的40%,本次LPR下调节约借款人利息支出约1000亿元,对银行息差的全部影响(年化)约为6~7BP,其中24年影响2BP,25年影响4BP;营收年化影响4%,利润影响7%。其中,降息对国有大行影响相对更大,对中小银行影响相对较小。

中金公司银行业分析师林英奇表示,考虑到2023年12月存款降息贡献净息差6BP,今年1月降准50BP贡献净息差1BP,可基本对冲LPR下调对银行的影响。“由于部分中长期对公贷款重定价由银行和企业双方协商确定,因此实际下调幅度可能小于25bp。”他在最新研报中强调。

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不少专家指出,随着年内汇率掣肘减弱,政策空间更足,接下来LPR仍有调降空间。在此背景下,市场对于未来继续为银行减负、提升支持实体空间仍有预期,存款利率或将继续下行。林英奇认为,综合考虑各方面因素,结合存款历史成本、以及存款与国债利率的比价估算,定期存款利率至少有20~50BP的下调空间。

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回顾2024年以来,前期大盘持续震荡下挫,银行因为低估值、高股息成为避险资金的重要选项,一路成为“最抗跌”板块。年初至今,中证银行指数涨幅13.27%,在所有板块中排名靠前。春节之后,银行板块再迎两连阳。除宏观层面不断释放的利好消息外,随着业绩期临近,资金对基本面的提前博弈也有所加剧。截至21日午间收盘,主力资金持续流入银行股,成为最“吸金”板块。

“对于权益市场而言,LPR超预期调整是一个积极的信息。”钟林楠在最新研报中指出。除银行股外,市场对券商股等大金融板块情绪普遍高涨。不少券商分析人士在报告中指出,降息一方面为社会融资带来实实在在利好,另一方面也释放出重要的稳增长信号,叠加前期降准、结构性降息、PSL(抵押补充贷款)加量等,对支持实体经济和股票市场稳定都有重要意义。市场有望普迎估值修复,顺周期板块或更加受益。

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亓宁

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